Rapprochement entre les groupes Ekibio et Compagnie Biodiversité

11/01/2011

Ekibio dirigé par Didier Perréol, réalise un chiffre d’affaires 2010 consolidé d’environ 60 M€ autour de cinq marques propres, dont trois en alimentaire : Primeal, Bisson, Pain des Fleurs, et deux en non‐alimentaire : Douce Nature (hygiène et soin de la personne) et Ecodoo (écoproduits). La société dispose de quatre sites industriels ‐ trois en France et un en Bolivie pour le Quinoa, et distribue plus de 2 200 références en Bio via le réseau de magasins spécialisés Bio en France et en Europe.

Compagnie Biodiversité créée en 1993 par Charles Kloboukoff et qui réalise un chiffre d’affaires de 100 M€, est présente essentiellement en GMS avec ses marques leaders : Jardin Bio, Floressance, Karéléa, So’bio Etic. Le groupe qui dispose de trois sites industriels, propose plus de 1 300 références dans les domaines de la santé (gélules, infusions, plantes), de l’épicerie biologique et de la cosmétique. La société dispose également de son propre site de vente en ligne sous le nom de Léa Nature et est aussi présente en pharmacie avec les produits santé et soin Natessance, Lift’Argan Biosystem.

Ces deux sociétés familiales, acteurs majeurs du Bio sur leurs marchés respectifs, ont décidé de faire converger leur trajectoire pour mettre en commun leur savoir‐faire, consolider leur coeur de métier et mutualiser leurs moyens industriels. Ce rapprochement se conclut par l’ouverture du capital d’Ekibio à Compagnie Biodiversité qui détiendra 33% du capital. TransCapital a été l’un des acteurs du rapprochement de ces deux sociétés.

Depuis le printemps dernier, Transcapital est également intervenue comme conseil des opérations suivantes :
– Les fabricants de pâtisserie Delmotte et 3 Abers rejoignent Martine Spécialités dans la holding Européenne des Desserts
– La société Salaisons Moroni est cédée au groupe de charcuterie-salaison Aoste Campofrio Smithfield
– Comigel (détenue par Cerea Capital) acquiert la société de traiteur surgelé Atlantique Alimentaire
– Le groupe glacier Rolland est cédé au groupe britannique R&R Ice Cream
– Le groupe Quartier Français Spiritueux prend le contrôle du producteur de spiritueux italien Dilmoor.

paris@transcapital.fr

Christophe Delmotte rejoint Européenne des Desserts, la société holding de Martine Spécialités.

25/11/2010

Il devient ainsi actionnaire du nouveau groupe aux côtés du management de Martine Spécialités et des deux fonds co-majoritaires Céréa Capital et Azulis Capital.

Le groupe Delmotte réalise un chiffre d’affaires de 32 millions d’euros et emploie 230 personnes sur deux sites industriels :

Delmotte S.A., crée par Christophe Delmotte en 1983, implanté à Broons dans les Côtes d’Armor, est un acteur reconnu des entremets et tartes surgelés haut de gamme commercialisés auprès de la RHF, de la GMS et à l’export.

3 Abers, repris par Christophe Delmotte en 2004, implanté à St-Renan dans le Finistère, est spécialiste des pâtes, des fonds de tartes sucrés ou brisés et des boules pizza surgelés, et distribue ses produits principalement auprès de la RHF.

Martine Spécialités, acteur majeur du secteur de la pâtisserie surgelée commercialise une large gamme de fonds de tartes, feuilletages, flans, tartes crues et cuites. La société a été reprise début 2009 par les fonds d’investissement Céréa Capital et Azulis Capital associés au management.

Européenne des Desserts, basée à St-Quentin-en-Yvelines en région parisienne, société holding du nouvel ensemble ainsi constitué, réalise à la suite de cette opération un chiffre d’affaires  cumulé de 107 millions d’euros et emploie 700 personnes sur 3 sites industriels. Christophe Delmotte rejoint l’équipe de Management de Européenne des Desserts et devient actionnaire du groupe. Il devient Directeur Général du groupe en charge des Opérations aux côtés de Didier Boudy, Président du Directoire, et de son équipe. L’opportunité sera également offerte aux cadres du groupe Delmotte de devenir actionnaires du nouvel ensemble. Christophe Delmotte s’était associé à la Coopérative de Broons en 1997 afin de construire une nouvelle usine adaptée aux ambitions et au développement de l’entreprise. Ils avaient repris ensemble en 2004 la société 3 Abers. La Coopérative de Broons a rejoint en 2009 le GIE CECAB. Céréa Capital, Azulis Capital et le management du groupe entendent poursuivre et accélérer le développement du groupe en France comme à l’étranger en s’appuyant sur l’ensemble des équipes pour favoriser les complémentarités et synergies entre les différentes entités. Le groupe qui dispose d’outils industriels flexibles et performants est reconnu pour la qualité de ses produits et son innovation permanente afin de répondre aux évolutions de la demande des distributeurs (Grande Distribution, RHF et export) et de leurs clients.

Les acquéreurs  ont été conseillés à l’achat par Transcapital.  paris@transcapital.fr

Rolland s’apprête à intégrer R&R Ice Cream

06/05/2010

Le groupe familial Rolland envisage d’intégrer le groupe R&R Ice Cream. Employant 650 salariés sur deux sites – Plouedern dans le Finistère et Dangé-Saint-Romain dans la Vienne -, cette entreprise réalise 115 millions d’euros de chiffre d’affaires dans les glaces, très majoritairement pour les MDD, mais également avec sa propre marque Flipi ainsi que sous des licences telles que Carambar, 1848 ou, récemment, Andros. Issu de la fusion du britannique Richmond avec l’allemand Roncadin opérée par le fonds Oaktree Capital Management, R&R reprendrait ainsi le troisième glacier industriel de l’Hexagone (58 millions de litres produits) et confirmerait sa troisième place, derrière Unilever et Nestlé, sur le marché européen des glaces où il réalise 600 millions d’euros de chiffre d’affaires avec 2650 salariés. Conseillée pour cette opération par Transcapital, le spécialiste des fusions-acquisitions en agro-alimentaire, la famille Rolland lui céderait ses actifs mais, Lionel Rolland conserverait la direction générale du groupe qui garderait une structure et des moyens propres. mayer@transcapital.fr